05.07.2011

Рынки Юга России: 1-е полугодие 2009 года

Рынки Юга России: 1-е полугодие 2009 года
Читать статью полностью

Экономику текущего кризиса в России изучают, сравнивая статистические показатели с докризисным и очень успешным 2008 годом. По прогнозам аналитиков спад, который уже произошел в российской экономике, будет преодолен к 2013 году. Но кризис имеет уже собственные тренды, анализ которых важен для проверки концепций посткризисного развития.

В советской статистике показатели достижений коммунистического строительства давали в сравнении с 1913 годом. Тем, кто пытался использовать другую базу сравнения для изучения экономики «развитого социализма»,  КПСС разъясняла: «темпы нашего строительства снижаются, но каждый процент становится более весомым».

Экономику текущего кризиса в России изучают, сравнивая статистические показатели с докризисным и очень успешным 2008 годом. По прогнозам аналитиков спад, который уже произошел в российской экономике, будет преодолен к 2013 году. Но кризис имеет уже собственные тренды, анализ которых важен для проверки концепций посткризисного развития:

  •  какие сектора,  регионы и рынки растут после спада?
  •  насколько устойчивый этот рост?
  •  какие риски могут возникнуть в процессе этого роста?

Два документа Федеральной службы статистики: «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-июне 2009 года» и «Социально-экономическое положение  России (январь-июнь 2009 года) (http://www.gks.ru) дают достаточно объективную картину новых тенденций экономического развития. В приводимых ниже результатах анализа сделана попытка проанализировать эти тенденции с точки зрения рыночных механизмов.

Население восприняло кризис очень мужественно: рождаемость выросла, смертность уменьшилась, миграция ослабла. Окрепли семейные узы: выросло число браков и сократилось число разводов. На Юге России все эти позитивные процессы опережали среднероссийские показатели примерно на 2 человека в расчете на каждую 1000 населения.  Даже традиционный южный темперамент, отражающийся в более высоких удельных показателях браков и разводов в кризисных условиях сменился на более прагматичную позицию: южане стремятся сохранить и преумножить даже очень небольшие докризисные семейные активы.

Рынок труда. Юг России адаптировался к безработице задолго до кризиса. Накопленный опыт оказался полезным для рынка труда в кризисных условиях.

Кризис заставил трудиться в России, в том числе и на Юге России, даже тех, кто раньше не работал по каким-либо причинам. По итогам статистического обследования в феврале и мае, занятость  населения в трудоспособном возрасте  увеличилась в Российской Федерации на 1,6%  и в Южном федеральном округе на 1,8%.  Безработица за этот же период сократилась: по Российской Федерации на -1,0%, по Югу России на -0,9%. 

Эти же тенденции подтверждают данные Федеральной службы по труду и занятости в сопоставлении показателей за май и апрель текущего года: наблюдается сокращение численности незанятых трудовой деятельностью, численности безработных, и даже численности получающих пособие по безработице. На Юге России кризис не увеличил резко на Юге численность незанятых, безработных и получающих пособие по безработице. Влияние кризиса на занятость населения оказалось на Юге в 7-10 раз слабее, чем в Российской Федерации.  Несмотря на позитивные тенденции, безработица на Юге по-прежнему превышает среднероссийский уровень на 3%, а в республиках Северного Кавказа это превышение составляет 4-6 раз, хотя и здесь происходит сокращение безработицы.

После зимних сокращений статистка заявленной в учреждениях службы занятости потребности работодателей в работниках демонстрирует рост в Российской Федерации (+13,4%).  На Юге России рост числа заявленной потребности работодателей в работниках существенно меньше (+2,2%),  за исключением тех регионов, где реализуются крупные федеральные проекты: в Ингушетии (+7,9 раза) и Краснодарском крае (+22,2%).

Рынок труда на Юге России в условиях кризиса оказался более мобильным: в июне выросло число и уволенных (+12,0%), и число принятых на работу (+17,8%), и число вакансий (+5,9%). По России аналогичные показатели составили: +7,8%, +15,8%, -0,2%. Все это свидетельствует о том, что на региональном рынке труда идет более динамичный поиск новой точки равновесия: и работники, и работодатели более активно ищут новые направления использования имеющегося потенциала трудовых ресурсов.  Для такого динамичного поиска на Юге России существуют еще и объективные условия: диверсифицированная структура экономики, отсутствие большого числа моногородов, достаточно высокий образовательный уровень населения, позволяющий быстро адаптироваться к новым условиям работы на новых рабочих местах.

Кроме объективных условий на динамику и механизмы функционирования рынка труда на Юге России оказывают влияние и субъективные факторы. Если в июне 2009 года  на Юге России было уволено 10,63% всех уволенных работников Российской Федерации, то среди уволенных по собственному желанию россиян доля жителей Юга была выше (12,13%). Чувство собственного достоинства, самостоятельность поведения жителей Юга России,  уверенность в своей востребованности на новом рабочем месте, - определяют характер поведения работников на южнороссийском рынке труда. Самоуважение работников заставляют и работодателей более ответственно подходить и к увольнениям (число рабочих мест, намеченных к увольнению, составляет 10,42% от уровня Российской Федерации), и к сохранению вакансий (11,49% от уровня Российской Федерации). Прозрачные взаимоотношения на рынке труда Юга России не требуют широкого применения скрытых форм безработицы, таких как работа неполное рабочее время (6,26% от уровня Российской Федерации), вынужденные отпуска (5,0% от уровня Российской Федерации.

Есть еще один резерв динамичного развития рынка труда на Юге России: самозанятость. В соответствии с новым российским законодательством статистика стала считать совместно численность занятых на малых (до 100 работников) и средних (до 250 работников) предприятиях. В новых показателях, за 1 квартал 2009 года заметно влияние сокращения занятых именно на средних предприятиях Юга России  (-12,1%). В Российской Федерации сокращение составило -4,0%. Но высокий удельный вес индивидуальных предпринимателей на Юге России (20,69%) и численности занятых на малых предприятиях (14,0%) компенсирует с лихвой это сокращение.

Кризис заставляет по-новому оценивать многие ресурсы, в том числе и трудовые.  Номинальная зарплата в мае 2009 года еще растет относительно мая докризисного года. Причем на Юге этот рост выглядит более существенным (+12,1%), чем в среднем по Российской Федерации (+7,5%): в докризисный период зарплата южан едва догоняла среднероссийскую. Но уже относительно апрельской зарплаты рост отсутствует и в Российской Федерации, и практически по Югу России (+ 0,7%), а в Чеченской республике (-1,0%), Калмыкии (-0,4%), Волгоградской области (-0,2%) отмечается даже снижение номинальной заработной платы.

Правительственные меры и работа региональных комиссий по ужесточению контроля  своевременной выплаты зарплаты привели к сокращению просроченной задолженности по зарплате только за июнь 2009 года в Российской Федерации на 18,0%, на Юге России на 50,1% . Практически ликвидированы задолженности по зарплате в Дагестане, Северной Осетии-Алании, Ростовской области, Краснодарском крае. Эпизодически происходят всплески роста долгов по зарплате на отдельных предприятиях, но они гасятся усилиями местных администраций, работодателей, федеральных дебиторов. 

Рынок потребителей.  В мае 2009 года реальные денежные доходы населения абсолютно сократились на 5,5% по Российской Федерации и на 4,3% по Югу России. Правда, южане еще испытывают эйфорию роста своего благосостояния относительно года предыдущего года (+1,8%), но россияне уже избавились от иллюзий (-1,3%).

Меняется и стиль поведения населения. В марте можно было наблюдать рост и денежных доходов, и расходов населения на душу населения. Причем рост расходов опережал рост доходов и по России на 1,6%, и по Югу России на 2,5%. Население стремилось реализовать свои докризисные планы. В апреле расходы росли скромнее, чем доходы: в России на -6,9%, на Юге -5,4%. Население стало экономить. В мае динамика и денежных доходов и расходов населения стала отрицательной, но расходы сократились меньше, чем доходы: потребление приблизилось к уровню, при котором уже нельзя отказывать в необходимых продуктах и вещах.

После праздничного сокращения объемов розничного товарооборота в январе в целом по России на 25,6%, а по Югу России на 29,2%, рынок потребителей быстро восстановился уже в феврале: рост товарооборота составил по России  28,2%, по Югу России 36,7%.

Дальше, на потребительском рынке начали действовать нормальные рыночные законы: снижение темпов роста доходов населения приводило к  сокращению товарооборота,  либо к снижению цен на отдельные виды товаров. Учитывая, что в отрасли услуг тарифообразование является не рыночным, а регулируемым, то более наглядно проявление механизмов рынка лучше проиллюстрировать сравнивая показатели изменения объемов продаж и цен на группах продовольственных и непродовольственных товаров.

На сокращение среднедушевых денежных доходов в мае (-4,9%) российский потребительский рынок отреагировал в июне, ростом покупок непродовольственных товаров (+1,1%) и снижением покупок продовольственных товаров (-0,6%). При этом российские цены в июне выросли на продовольственные товары на 0,5%, а на непродовольственные товары рост цен составил  0,8%. Попытки государственного регулирования цен на продовольственные товары не увеличили объемы продаж этих товаров.

На Юге России среднедушевые доходы сократились в мае на 3,5%. Несмотря на это в регионе выросли покупок непродовольственных товаров (+4,0%), и продовольственных (+3,0%) товаров.  Рост объемов продаж сопровождался ростом цен: на непродовольственные товары (+0,6%),  и продовольственные товары (+0,8%). Рынок сам находит новые точки равновесия нового спроса и нового равновесия. Но для этого необходимы рыночные условия.

Показательны в этом отношении сравнения данных Краснодарского края и Ростовской области за май июнь 2009 года.

В Краснодарском крае в мае денежные доходы сократились на -3,78%, индексы цен на продовольственные товары выросли всего лишь на 0,4%, а оборот по продаже продовольственных товаров увеличился на 7,1%. 

Аналогичные изменения показателей по Ростовской области составили: среднедушевые денежные доходы населения в мае (-2,65%), индекс цен продовольственных товаров в июне  (+1,2%), оборот по продаже продовольственных товаров (+1,2%). Кроме прочих факторов, следует иметь в виду: в Ростовскую область раньше пришли крупные ретейловые сети, вынужденные ориентироваться на импортируемые товары, которые подорожали в цене в результате девальвации рубля. Население на подобную ценовую политику отвечает снижением покупательского спроса.

Спрос на непродовольственные товары на Юге сохраняется, несмотря на рост цен: жители Юга все еще опасаются нового всплеска инфляции, и стремиться удовлетворить свои отложенные потребности.

На Юге России сосредоточено пятая часть всех российских розничных рынков и более 27,6% торговых мест в них. С такими рыночными традициями экономика Юга России имеет лучшие шансы, чем сетевая торговля, особенно в летний сезон. 

Изменение индексов показателей денежных доходов, оборота и цен мае-июне 2009 года , проценты

 

Российская Федерация

Южный федеральный округ

Ростовская область

Краснодарский край

Среднедушевые денежные доходы, май к июню

-4,92

-3,48

-2,65

-3,78

Оборот по реализации в июне

 

 

 

 

Продовольственных товаров

0,6

3,0

0,2

7,1

Непродовольственных товаров

1,1

4,0

3,2

5,2

Платных услуг

1,5

3,3

2,0

10,0

Индексы потребительских цен в июне

 

 

 

 

Продовольственных товаров

0,5

0,8

1,2

0,4

Непродовольственных товаров

0,8

0,6

1,0

0,4

Платных услуг

0,5

0,7

1,0

1,5

Справочно, в % к Российской федерации

 

 

 

 

Число рынков

100

19,78

5,74

3,39

Число  торговыхм мест на них

100

27,61

6,71

5,65

Действительно, розничный товарооборот  в России за первое полугодие сократился на 3%, а на Юге он вырос на 0,5%. Июньский товарооборот в России почти не изменился (+0,2%), а на Юге он вырос на 3,5% по сравнению с маем. Сокращение объемов розничной торговли имело место только в Волгоградской и Астраханской областях. В этих регионах отмечалось и наиболее существенное сокращение заработной платы, и рост просроченной задолженности по выплате зарплаты.

Оптовое звено торговли на Юге России в начале кризиса понесло существенные потери: оборот оптовой торговли сократился по сравнению с предыдущим годом на 30%, в Российской Федерации сокращение составило 3,2%.  Но именно резкое падение дало импульс ускоренного роста в новых кризисных условиях: оборот оптовой торговли по России вырос в июне относительно мая на 1,1%, а на Юге России на 5,5%.

Наименее рыночная сфера услуг, тарифы на большую часть в которой регулируются государством, реагирует на снижение денежных доходов в соответствии с правилами несовершенного рынка: растут и цены, и объемы оборота платных услуг. Сфера платных услуг, сократившись к предыдущему году в России на 8%, и на Юге на 3,1% в новых условиях стремится восстановить свои позиции: в июне 2009 года за месяц объем платных услуг по России вырос на 1,5%, на Юге рост составил 3,3%. При этом цены и тарифы на платные услуги выросли: в Российской Федерации на 0,5%, на Юге России на 0,7%.

Рынок производителей. Промышленность Юга России в результате кризиса испытала тот же спад, что и промышленность Российской Федерации: индекс промышленного производства за первое полугодие сократился на Юге на 13,5%, в Российской Федерации – на 14,8%.

Однако выход из кризиса промышленности на Юге идет опережающими темпами: рост в июне относительно мая составил +15,3% , по Российской Федерации этот рост был 4,5%.  Причем, в отраслях перерабатывающей промышленности этот июньский рост существенно выше: +19,9% по Югу России, 9,9% по Российской Федерации. Добывающая промышленность выходит из кризиса медленнее: рост в июне не достиг майского уровня ни в Российской Федерации (-0,1%) ни на Юге России (-2,1%).  Что касается производства и распределения электроэнергии, газа и воды, то спад производства в этих отраслях в июне относительно мая по Российской Федерации ( -14,0%), и по Югу России ( -12,5%) носит в большей мере сезонный характер.

Шок от спада промышленного производства в начале года постепенно начинает рассасываться. В лидерах посткризисного роста остаются производство продуктов питания, местная промышленность. Производство электроэнергии, электротехнической продукции, местных строительных материалов достигает докризисных объемов. Более чем на десять процентов сократились объемы производства зерноуборочных комбайнов, лакокрасочных материалов, химических волокон, тканей, труб, электровозов, тракторов, автомобилей. На такую неоднородную динамику по видам промышленной продукции оказало влияние адресная государственная поддержка машиностроения. Если исключить влияние такой поддержки, то преимущества Юга России в посткризисной экономике сохраняются в диверсифицированной структуре, производстве продуктов питания, повышении эффективности отдельных предприятий во всех отраслях.

В сельском хозяйстве результаты принято считать по осени. Среди промежуточных итогов можно отметить лишь посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сокращение посевов под подсолнечником и сахарной свеклой, и рост посевных площадей под картофелем и овощами. Селяне не уверены в том, что закупочные цены переработчиков подсолнечника и сахарной свеклы оправдают затраты на производство сырья. Картофель и овощи всегда найдут спрос, особенно в условиях сокращения доходов населения. Но во всех ситуациях Юг России останется основной житницей страны, на полях которой будут сеять более 40% подсолнечника и овощей, более 20% зерновых культур. 

Производство скота и птицы в первом полугодии по сравнению с 2008 годом в Российской Федерации выросло на +5,9%, на Юге рост составил 1,8%. Но в производстве молока в Российской федерации произошел небольшой спад (-0,5%), а на Юге увеличили производство молока на 2,5%  относительно уровеня  соответствующего периода 2008 года. Производство яиц выросло и в Российской Федерации (+4,0%) и на Юге России (+4,4%). На фоне кризиса сельское хозяйство выглядит единственно растущей отраслью российской экономики, а поскольку эта отрасль специализации Юга России, то и сам регион становится локомотивом посткризисного развития.

В первом полугодии сельское хозяйство реализует, как правило, продукцию животноводства. В Российской Федерации цены на сельскохозяйственную продукцию в первом полугодии сократились на 2,0%, а реализация выросла: мяса на 5,9%, яиц на 4,0%,  и только реализация молока сократилась на 0,5%.

На Юге, несмотря на рост цен реализации на 1,3%, не торопятся с реализацией мяса (рост 1,8% к первому полугодию 2008 года), уверено наращивают реализацию молока (+2,5%) и яиц (+4,4%).  По оценкам специалистов, засуха 2009 года вызовет дальнейший рост цен на сельскохозяйственную продукцию, которую не удастся произвести в рекордных объемах 2008 года.

В строительстве вопреки широко распространяемому средствами массовой информации мнению о катастрофическом положении реальная ситуация выглядит не столь драматически: спад по Российской Федерации составил 19,3%, по Югу России 9,1%. Ввод жилья сократился на 0,3% в Российской Федерации и на 4,0% на Юге России. Строителям придется на какое-то время отказаться от конвейерной технологии в строительстве жилья, до момента, когда на рынке жилищного строительства наступит новое равновесие спроса и предложения. Пока же цены на первичном рынке жилья снизились за первое полугодие в Российской Федерации на 6,1%, на Юге России на 5,7%. 

При этом, если в Краснодарском крае снижение цен составило 12,6%, в Волгоградской области 17,3%, то в Ростовской области  отмечается рост цен на первичном рынке на 4,9%, в Ставропольском крае – на 6,3%, в Астраханской области – на 9,7%. 

Можно ожидать, что падение цен на продукцию строительства замедлится, но будет зависеть от  роста денежных доходов населения.

В строительстве на Юге России реакция на кризис была более рыночной, чем в среднем по Российской Федерации: за 1-е полугодие цены снизились на 2,5%, а объемы выполненных работ 9,1%. В Российской Федерации строители согласились только на 1,8% снижения цен, но зато объемы работ сократились почти на 20%. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом сократились в 1-м полугодии в Российской Федерации на 13,4%, в Южном федеральном округе на 19,2%. В Российской Федерации сократились не только перевозки, но и грузооборот (-14,8%). На Юге России грузооборот автотранспорта вырос на 3,9%. Наиболее существенный рост грузооборота автотранспорта отмечался в пограничных регионах Юга России: Ростовской области (+30,5%), Краснодарском крае (+5,6%), республике Дагестан (13,4 раза).

Тарифы на грузовые перевозки и объемы перевозок автотранспортом крупных и средних предприятий – это не совсем сопоставимые данные, но показательно, что на Юге России эти тарифы снизились за полгода на 3,0%, а грузооборот автотранспорта вырос на 3,9%. 

В Российской Федерации транспортные тарифы увеличились на 2,5%, а грузооборот автотранспорта сократился почти на 15%.

Внешняя торговля. Спад внешней торговли – самое наглядное проявление кризиса. В 1-ом квартале 2009 года относительно 1-го квартала 2008 года российский экспорт сократился на 47,7%, а импорт на 38,9%. Сокращение экспорта произошло и в торговле со странами дальнего зарубежья (-48,0%) и со странами СНГ (-46,0%). Импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 37,5%, а из стран ближнего зарубежья – на 47,7%. Внешнеэкономический оборот Юга России невелик, но зато он опирается на  устойчивые связи, как с ближними, так и дальними соседями. Поэтому кризис в меньшей и примерно в равной степени (-17%) сказался на сокращении экспорта по группам стран. Существенно сократился импорт из стран СНГ на Юг России (-61,8%).

Юг России в 1-м квартале 2009 года импортировал продовольственные товары (8,6% от объема импорта товаров данной группы в Российскую Федерацию), минеральные продукты (8,8%), топливно-энергетические товары (11,0%), металлы и изделия из них (9,0%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (3,6%), машины, оборудование и транспортные средства (3,7%). В общероссийском экспорте на долю Юга России пришлось 32,4% продовольственных товаров, 7,4% продукции химической промышленности, 6,6% текстильных изделий и обуви, 5,1% металла и изделий из него, 4,7% машин, оборудования и транспортных средств. Наряду с продовольствием, Юг России осуществляет сбалансированный товарообмен по широкому спектру товаров. Однако потенциал внешней торговли еще не соответствует роли региона в  российской экономике и отстает более, чем в два раза. Основными участниками внешней торговли являются Ростовская область и  Краснодарский край.

Показателен пример текстильной промышленности Ростовской области. Созданные в советские годы текстильные предприятия в шахтерских городах должны были решать, в основном, демографические проблемы. За годы реформ эти предприятия переоснастили свое производство и сегодня поставляют 4,7% всего российского экспорта текстильной продукции.

Рынок финансов и инвестиций. На фоне общероссийского спада инвестиционной активности более чем на 15,6%, в 1-м квартале 2009 года Юг России выгодно отличается увеличением объема инвестиций в основной капитал на 2,6%. Такой рост связан с завершением строительства начатых ранее объектов преимущественно за счет бюджетных источников финансирования. Сравнение за январь-май показывает, что разрыв в уровне инвестиционной активности сокращается, но Юг России (+0,4%) пока опережает  Российскую Федерацию (-8,3%). Сопоставление данных за май месяц показывает затухание инвестиционной активности и в России (-14,0%) и на Юге России (-3,4%), но это не касается инвестиций в подготовку зимних олимпийских игр 2014 года: рост инвестиций в Краснодарском крае составил 29,7%.

Очевидно, что в условиях кризиса придется отказываться от амбициозных, но неэффективных инвестиционных проектов, тем более проектов, осуществляемых за счет бюджетных средств. Однако социальная направленность бюджетов не должна сопровождаться отказом от инвестиций, необходимых для социального развития будущих поколений. С учетом ограниченности бюджетных источников необходимо задействовать механизмы мультипликации бюджетных средств, в том числе за счет использования лучшей мировой практики. 

Например, Юг России в общем объеме инвестиций Российской Федерации по итогам 1-го квартала занимает 9,39%, а в объеме иностранных инвестиций 3,4%. В Краснодарском крае эти показатели составляют, соответственно, 3,4% и 0,8%, а в Ростовской области – 2,16% и 1,4%.

Основные убытки предприятий были получены в январе. Выход в прибыльную зону на Юге произошел только в марте, а в отдельных регионах – в апреле. С этого момента доля Юга России в сальдированном финансовом результате предприятий России начинает возрастать и в мае достигает 4,32%, что ниже на 1,32%, чем в успешном 2008 году, но намного лучше, чем январская доля в 9,0% в общих убытках.

В итоге за январь-май сальдо прибылей и убытков крупных и средних предприятий в Российской Федерации сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на Юге России этот показатель финансового результата  уменьшился только на 39,8%.

В результате снижения доходов предприятий сократилась доля региона платежах в бюджетную систему страны на 0,6%, но доля в долгах перед бюджетом не изменилась. 

Кризис порождает специфическую «инвестиционную» активность по скупке подешевевших активов. Осознавая такую опасность предприятия Юга России стараются управлять своей ликвидностью, контролировать свою кредиторскую и дебиторскую задолженность.

В течение первого полугодия доля Юга России в общей кредиторской задолженности российских предприятий не изменилась и составляет, в среднем около 6,3%, в том числе в просроченной кредиторской задолженности она сохраняется в районе 9,5%.
В дебиторской задолженности доля Юга России колеблется около 5,4%, а в просроченной дебиторской задолженности около 7,5%. Колебания дебиторской задолженности зависят от поступления очередных траншей государственной поддержки и бюджетного финансирования российских предприятий  и должников предприятий Юга России.

Поскольку масштабы такой поддержки будут сокращаться, то возрастают риски своевременных платежей российских дебиторов южно-российским предприятиям. Одновременно надо предпринимать все меры для своевременной оплаты выполненных работ по линии бюджетного финансирования государственных заказов, выполняемых на Юге России.

Главное, что продемонстрировал Юг России за первые полгода кризисного развития – приверженность рыночным механизмам преодоления кризиса: на рынке труда, потребительском рынке, рынке производителей, даже на рынке инвестиций и финансов. Рыночные механизмы на Юге России отличаются от спекулятивных взлетов и падений на глобальном рынке своей уверенностью в достижении упорным трудом новой ситуации рыночного равновесия, уважения к тем, кто напряженно трудится, кто стремится вписать свои бизнес-планы в новые рыночные реалии. Пока достигнуты первые результаты, связанные с сохранением социальной стабильности в кризисных условиях. От социальной стабильности надо переходить к социальному наступлению: готовить новые инвестиционные проекты для завоевания конкурентных преимуществ в посткризиснвой экономике.


Оформить кредит «Интернет-Банк»
для физических лиц
Онлайн перевод
с карты на карту *

* сервис предоставляется на сайте партнера АО «СКЛ»

«Клиент-Банк»
для юридических лиц

Курсы наличной валюты

с 23.05.2018 года
валюта покупка продажа
USD  1 60.70 62.40
EUR  1 71.20 72.90
GBP  1 81.50 83.60
CHF  1 61.20 63.30
CNY  10 87.80 100.70
Курсы валют для операций с банковскими картами »

*установлены для головного офиса банка, курсы могут отличаться в других подразделениях банка
*Для карт «Универсальная», «Премиальная» и «Эксклюзивная».

Положение об обработке персональных данных ПАО КБ «Центр-инвест»

г. Ростов-на-Дону

2017 г.

1. Термины и определения

1.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных/субъекту).

1.2. Оператор персональных данных (оператор) — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В рамках данного положения оператором является ПАО КБ «Центр-инвест» (далее — Банк).

1.3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.4. Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения оператором или иными лицами, получившими доступ к персональным данным, требование не раскрывать их третьим лицам и не допускать их распространения без согласия субъекта или иного законного основания.

1.5. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

1.6. Использование персональных данных — действия (операции) с персональными данными, совершаемые работником Банка в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъектов либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц.

1.7. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

1.8. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

1.9. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

1.10. Общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

1.11. Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

1.12. Информационная система персональных данных Банка — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее — Положение) разработано в соответствии Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (далее — ФЗ «О персональных данных»), а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных.

2.2. Цель разработки Положения — определение порядка обработки персональных данных всех субъектов персональных данных, данные которых подлежат обработке, на основании полномочий оператора; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, установление ответственности оператора по их охране и защите.

2.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения.

2.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Председателем Правления ПАО КБ «Центр-инвест» и действует бессрочно, до его отмены или замены его новым Положением.

2.3.2. Изменения в Положение утверждаются Председателем Правления ПАО КБ «Центр-инвест».

2.4. Состав персональных данных, цели и сроки их обработки в Банке представлены в «Перечне персональных данных, обрабатываемых в ОАО КБ «Центр-инвест».

3. Сбор, создание и обработка персональных данных

3.1. Порядок получения (сбора) персональных данных:

3.1.1. Все персональные данные субъекта следует получать у него лично с его письменного согласия, кроме случаев, определенных в п. 3.1.5.2.- 3.1.5.4. настоящего Положения.

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.1.2. Письменное согласие субъекта на обработку его персональных данных должно включать:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено ФЗ «О персональных данных»;

9) подпись субъекта персональных данных.

3.1.3. Согласие субъекта на обработку его персональных данных действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ.

3.1.4.1 В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.

3.1.4.2. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.

3.1.4.3. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований, прямо указанных в ФЗ «О персональных данных», или оснований, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.4.4. Если персональные данные субъекта возможно получить только у третьей стороны до начала обработки таких персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

1) наименование и адрес оператора или его представителя;

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

3) предполагаемые пользователи персональных данных;

4) права субъекта персональных данных;

5) источник получения персональных данных.

3.1.4.5. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных сведения, предусмотренные п. 3.1.4.4 Положения, в случаях, если:

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором;

2) персональные данные получены оператором на основании ФЗ «О персональных данных» или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника;

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных п. 3.1.4.4 Положения, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

3.1.4.6. Третье лицо, предоставляющее персональные данные субъекта, должно обладать согласием субъекта на передачу его персональных данных Банку. Банк обязан при взаимодействии с третьими лицами заключить с ними соглашение о конфиденциальности информации, касающейся персональных данных субъектов.

3.1.5. Обработка персональных данных осуществляется:

3.1.5.1. С согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

3.1.5.2. В случаях, когда обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения Банком возложенных законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей.

3.1.5.3. В случаях, когда осуществляется обработка общедоступных персональных данных.

3.1.5.4. В иных случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных».

3.1.6. Банк не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

3.2. Порядок обработки персональных данных:

3.2.1. Субъект персональных данных предоставляет работнику Банка, ответственному за осуществление банковских операций и сделок, а также иных операций, предусмотренных уставной и хозяйственной деятельностью Банка достоверные сведения о себе.

3.2.2. На основании полученной информации сотрудник Банка проверяет наличие данных субъекта в информационной системе персональных данных. Если субъект отсутствует в информационной системе персональных данных, то сотрудник заносит полную информацию о субъекте, после получения согласия последнего. В случае наличия информации о субъекте в информационной системе — сверяет данные с ранее предоставленными (при необходимости вносит соответствующие изменения).

3.2.3. Обработка персональных данных субъекта может осуществляться исключительно в целях обеспечения предусмотренной уставом деятельности в рамках заключенных с клиентами договоров, осуществления трудовых и гражданско-правовых отношений на условиях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов.

3.2.4. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных Банк должен руководствоваться требованиями Центрального Банка Российской Федерации, ФСБ России, ФСТЭК России и иных контролирующих органов, уполномоченных на осуществление этих функций в соответствии с законодательством РФ, Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

4. Обезличивание персональных данных

4.1. Операция обезличивания персональных данных субъекта необратима.

4.2. При работе со сторонними разработчиками программного обеспечения Банк обязан обеспечить конфиденциальность в отношении персональных данных при необходимости проведения испытаний информационных систем как на территории разработчика, так и на территории Банка (очно или удаленно) и произвести обезличивание копий персональных данных в информационных системах, доступ к которым предоставляется разработчику.

5. Уничтожение персональных данных

5.1. При уничтожении персональных данных субъекта работники Банка не могут получить доступ к персональным данным субъекта в информационных системах.

5.2. Бумажные носители документов при уничтожении персональных данных уничтожаются, персональные данные в информационных системах обезличиваются. Персональные данные восстановлению не подлежат.

5.3. Операция уничтожения персональных данных необратима.

5.4. Уничтожение персональных данных производится по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении

5.5. Срок, после которого производится операция уничтожения персональных данных субъекта, определяется окончанием срока указанным в пункте 6.3 настоящего Положения, если иное не определено соглашением с субъектом персональных данных или требованиями действующего законодательства.

6. Передача и хранение персональных данных

6.1. Передача персональных данных:

6.1.1. Под передачей персональных данных субъекта понимается распространение информации по каналам связи и/или на материальных носителях.

6.1.2. При передаче персональных данных работники Банка должны соблюдать следующие требования:

6.1.2.1. Не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях третьим лицам и организациям. Обработка персональных данных субъектов в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи не допускается, если иное не предусмотрено соглашением с клиентом.

6.1.2.2. Осуществлять передачу персональных данных субъектов в пределах Банка в соответствии с настоящим Положением, нормативно-технологической документацией и должностными инструкциями.

6.1.2.3. Передавать персональные данные субъекта его представителям в порядке, установленном законодательством и нормативно-технологической документацией и ограничивать эту информацию только теми персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функции.

6.1.2.4. Осуществлять передачу персональных данных для обработки третьему лицу только при наличии разрешения субъекта, при этом договор, на основании которого осуществляется передача, должен включать в себя обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

6.1.2.5. Осуществлять передачу персональных данных для обработки третьему лицу без получения разрешения субъекта только на основании федеральных законов, устанавливающих цель, условия передачи персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат передаче.

6.2. Хранение персональных данных:

6.2.1. Под хранением персональных данных понимается обеспечение в неизменном виде на протяжении срока хранения записей в информационных системах и на материальных носителях, информации на бумажных носителях.

6.2.2. Персональные данные субъектов обрабатываются и хранятся в информационных системах, на отчуждаемых носителях, а также на бумажных носителях в Банке.

6.2.3. Хранение персональных данных на отчуждаемых носителях или бумажных носителях может осуществляться при условии, что носители персональных данных хранятся в местах с ограниченным доступом, доступ в которые могут получить лишь сотрудники Банка, в чьи должностные обязанности входит обработка персональных данных.

6.2.4. Хранение персональных данных субъекта осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных и может осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иное не предусмотрено федеральными законами или соглашением с субъектом персональных данных и в соответствии с п. 5.5 подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

6.3. Сроки хранения персональных данных, обрабатываемых в Банке, оговорены в «Перечне персональных данных, обрабатываемых в ОАО КБ «Центр-инвест».

6.4. В течение срока хранения персональные данные не могут быть обезличены или уничтожены. В случае необходимости могут создаваться обезличенные копии персональных данных.

7. Доступ к персональным данным

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в п. 9.2. Положения, в порядке, установленном разделом 9 Положения и ФЗ «О персональных данных». Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

7.2. Доступ к персональным данным может быть предоставлен работникам Банка или иным уполномоченным лицам.

7.3. Доступ предоставляется с учетом возложенных на работника обязанностей в порядке, предусмотренном Инструкцией по предоставлении доступа к ресурсам информационной системы Банка.

7.4. Перед получением доступа работник Банка или иное уполномоченное Банком лицо должны быть ознакомлены с настоящим Положением, с правилами по обеспечению безопасности обработки персональных данных, а также иными законодательными и локальными актами, регулирующими порядок обработки персональных данных.

7.5. Лица, получившие доступ к персональным данным субъекта, обязаны использовать их лишь в целях, для которых сообщены персональные данные и обязаны соблюдать режим конфиденциальности обработки и использования полученной информации (персональных данных субъектов).

7.6. Порядок доступа работников Банка или иных лиц в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, осуществляется на основании должностных обязанностей в рамках правил внутреннего распорядка и распоряжений о доступе в конкретные помещения Банка.

7.7. Доступ к персональным данным в виде отчетных форм и твердых копий может также предоставляться сотрудникам правоохранительных, налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов и других организаций, уполномоченных осуществлять контрольные и аудиторские функции в отношении Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях предусмотренных действующим законодательством. Доступ к персональным данным указанным выше сотрудникам контролирующих органов предоставляется только на основании письменных документов, подписанных уполномоченным лицом контролирующего органа, исключающих возможность несанкционированного доступа к персональным данным.

8. Права и обязанности оператора персональных данных и права субъекта персональных данных

8.1.Банк вправе:

8.1.1. Отстаивать свои интересы в суде.

8.1.2. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством или соглашением, заключенным с субъектом персональных данных.

8.1.3. Отказать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законом.

8.1.4. Использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных законом.

8.2. Банк обязан:

8.2.1. При сборе персональных данных предоставить информацию об обработке персональных данных (по запросу).

8.2.2. В случаях, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, уведомить субъекта.

8.2.3. При отказе в предоставлении персональных данных субъекту разъяснять последствия такого отказа.

8.2.4. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к настоящему Положению.

8.2.5. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

8.2.6. Давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных данных, их представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в порядке и сроки, предусмотренные законом.

8.3. Субъект персональных данных вправе:

8.3.1. Иметь доступ к его персональным данным и сведениям, а также обращаться к Банку в порядке, установленном разделом 9 Положения и ФЗ «О персональных данных».

8.3.2. Обжаловать действия или бездействия Банка.

9. Порядок работы с обращениями субъектов персональных данных и регуляторов

9.1. Обращения от субъектов персональных данных (или их законных представителей) по вопросам обработки их персональных данных принимаются Банком в письменном виде или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

9.2 Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении в Банк информации, касающейся обработки его персональных данных в т.ч.:

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании ФЗ «О персональных данных»;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен ФЗ «О персональных данных»;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных ФЗ «О персональных данных»;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

9.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с ФЗ «О персональных данных», в том числе если:

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

9.4. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору в целях получения сведений, указанных в п.9.2. Положения, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока обработки персональных данных, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в п.9.1. Положения, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

9.5. Банк обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию, предусмотренную действующим законодательством, в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

10. Защита персональных данных

10.1. Под защитой персональных данных субъекта понимается комплекс мер (организационно-распорядительных, технических, юридических), направленных на предотвращение неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных субъектов, а также от иных неправомерных действий.

10.2. Защита персональных данных субъекта осуществляется за счёт Банка в порядке, установленном ФЗ «О персональных данных», стандартом и рекомендациями Банка России.

10.3. Ответственность за разработку и контроль мер по обеспечению безопасности персональных данных несет Управление мониторинга и контроля рисков.

10.4. Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности персональных данных, а также за уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о намерении осуществлять обработку персональных данных, о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных, несет Управление развития информационных технологий.

10.5. Банк при защите персональных данных субъектов принимает все необходимые организационно-распорядительные, юридические и технические меры, в том числе:

10.5.1. Антивирусная защита.

10.5.2. Анализ защищённости.

10.5.3. Обнаружение и предотвращение вторжений и несанкционированного доступа к персональным данным

10.5.4. Управление доступом.

10.5.5. Обеспечение целостности.

10.5.6. Шифровальные (криптографические) средства (при передаче данных за пределами контролируемого периметра).

10.5.7. Организация нормативно-методических локальных актов, регулирующих защиту персональных данных, в том числе и при обработке в Банке персональных данных на бумажных носителях.

10.5.8. При обработке в Банке персональных данных на бумажных носителях, в частности, при использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных работники Банка исполняют требования, установленные «Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687.

10.5.9. Размещение информационной системы, специального оборудования, в которых ведется обработка персональных данных в помещениях, исключающих возможность несанкционированного проникновения, а также имеющих ограниченный доступ.

10.5.10. Ограничение доступа в помещения, в которых установлены серверы.

10.5.11. Обеспечение сохранности съемных носителей в сейфах.

10.5.12. Регистрация запросов пользователей на получение персональных данных, а также фактов предоставления персональных данных по этим запросам в электронных журналах, позволяющих осуществлять контроль за соответствием доступа полномочиям.

10.5.13. Восстановление модифицированных или уничтоженных в следствие несанкционированного доступа данных.

10.5.14. Установление обязательства лиц, имеющих доступ к персональным данным, по неразглашению этих данных.

10.5.15. Обучение работников Банка, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, положениям законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, настоящему Положению, локальным актам по вопросам обработки персональных данных.

10.5.16. Осуществление внутреннего контроля и аудита.

11. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных

Работники Банка, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с внутрибанковскими нормативными документами и законодательством Российской Федерации.