29.08.2006

Рынок захватила работа на перспективу

Доля кредитов длительностью более 1 года в портфеле подконтрольных местному ГУ ЦБ банков достигла по итогам первого полугодия беспрецедентной отметки — 47%. Год назад эта цифра была гораздо скромнее — 38%. Денежное изобилие в экономике ведет к снижению стоимости заимствований и увеличению их сроков. Кредитный портфель работающих на Дону банков за полгода увеличился на 27,5%. Быстрее всего растет розничный сектор. Физлица играют все большую роль в экономике и банковской сфере. Этим летом доля кредитов, выданных донским жителям, включая индивидуальных предпринимателей, составила 28% против 20,1% год назад. Таковы данные Центрального банка. Представители ряда банков заявляют о том, что собираются уделять больше внимания не только физлицам-потребителям, но и физлицам-предпринимателям.

Донская экономика продолжает расти темпами, превышающими среднероссийский показатель. И это самым благоприятным образом продолжает сказываться на ситуации в банковском секторе. Рост банковских активов в I полугодии (14,4%), по данным ГУ ЦБ, вдвое превысил уровень зафиксированной в области инфляции (7,15%).

Кредитный портфель увеличился на 27,5%.

Справка N. В I полугодии промышленность области выросла на 12,5% (РФ — 4,4%).

Оборот розничной торговли и общественного питания увеличился на 7,8% и 6% соответственно. Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий области в январе — мае (прибыль минус убытки) вырос на 62,6%, составив 5,86 млрд руб. По данным Ростовстата.

Опрошенные корреспондентом N банкиры отмечают сохранение довольно высокого уровня деловой активности, обращая при этом внимание на качественные изменения рынка.

— Мы обратили внимание на изменившийся характер кредитных заявок, — делится наблюдениями Игорь Пятигорец, управляющий ростовским филиалом АКБ «Промсвязьбанк». — Сейчас наши клиенты заинтересованы не только в краткосрочных кредитах, но и в долгосрочных инвестициях для реализации крупных проектов, в работе на перспективу.

— Если раньше банки предлагали новые продукты и ждали какое-то время реакцию на них, то сегодня рынок реагирует очень быстро, — говорит зампред правления Южного Торгового Банка Андрей Чернявский. — Этому есть объяснения: с одной стороны, бизнес получает возможность реализовать то, что уже давно намечено и выстрадано, — перевооружение производства, развитие сети продаж, внедрение новых технологий, приобретение недвижимости; с другой — острая конкуренция заставляет банки делать свои предложения все более привлекательными. Сегодня рынок ждет деньги не для спекуляций, а для вложений в долгосрочные проекты.

— Мы получаем много предложений об участии в инвестиционной деятельности. Идет активная установка POS-терминалов, что свидетельствует о развитии торговых центров, — вторит коллегам Татьяна Малахова, управляющий ростовским филиалом Газпромбанка.

Наблюдения банкиров подтверждаются статистикой. По данным ГУ ЦБ, объем кредитов на срок свыше года вырос в первом полугодии почти на 40% и составил более 48 млрд рублей. Сегодня это 47% суммарного кредитного портфеля. В 2003 году эта доля была равна 25%. Так что прогресс очевиден.

Примечание N. Далее в обзоре будет использована статистика Главного управления Центрального банка по Ростовской области (ГУ ЦБ), а также информация, публикуемая самим Центральным банком (ЦБ). Информация ГУ ЦБ включает в себя только данные подконтрольных ему банков — это все местные банки (таблица 1) и филиалы инорегиональных банков (таблица 2). В статистику ГУ ЦБ не входят данные о банковских операциях, проводимых на территории области головными банками из других регионов, а также банковскими подразделениями инорегиональных банков, не имеющих статуса филиалов. В этой связи ссылки на ГУ ЦБ либо на ЦБ подразумевают оперирование разными цифрами. В частности, объем кредитного портфеля банков, находящихся под контролем ГУ ЦБ на 1 июля 2006 года, составил 106,3 млрд руб., статистика ЦБ учитывает 129,1 млрд кредитных рублей.

В самом массовом секторе кредитования (до 1 года) тоже происходят определенные подвижки. Если по итогам 2005 года самой высокой популярностью пользовались кредиты предприятиям на срок до 30 дней по ставкам 13–14% годовых, то по итогам минувшего полугодия срок увеличился до 31–90 дней, а средневзвешенная ставка составила 11%. Физлица в прошлом году чаще всего занимали на полгода-год под 15,5–19% годовых, а в этом году — уже на 1–3 года в среднем под 16%.

Более полное представление о стоимости кредитных ресурсов можно получить из таблицы 3.

Тотальное потребкредитование.

Опережающими темпами продолжает расти потребительское кредитование. Недавно в редакцию обратился читатель, который, объехав ряд автосалонов в Ростове, не смог приобрести автомобиль за наличные. Везде ему предлагали в кредит. Разумеется, не только банковская конкуренция тому виной, но и дефицит, в условиях которого автосалонам, очевидно, выгодно продавать не спеша, получая еще и определенный процент за счет продаж в кредит. Дефицит импортных автомобилей в этом году аналитики объясняют не только небывалой доступностью автокредитов, но и тем, что часть денег с рынка недвижимости в связи с существенным ростом цен перетекла на авторынок.

И тем не менее ситуация довольно показательная. От ажиотажа в салонах бытовой техники рынок потребкредитования движется в сторону более дорогих товаров — мебели, автомобилей, отчасти жилья. При этом иной раз складывается ощущение, что покупатель с наличными — это человек второго сорта. Ведь даже ценники в некоторых салонах отражают стоимость товара с учетом кредита. Очень плотно поработали банки в торговле. Те из них, кто не успел угнездиться в магазинах, вовсю предлагают брать кредиты с помощью кредитных карт, для оформления и получения которых можно не ходить лишний раз в банк. Достаточно отправить письмо или позвонить по телефону. Мода жить сегодняшним днем оказалась весьма заразительной. Рынок кредитования физлиц продолжает расти высокими темпами. В Ростовской области за три года розничного бума доля кредитов физлицам достигла, по данным ЦБ, 28% (36,1 млрд руб.) суммарного кредитного портфеля.

Если в 2003 году в Ростове было выдано примерно 70 тыс. потребительских кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей (см. N, № 50 (556)), то в этом году за 6 месяцев один только «Центр-инвест» уже выдал населению 15 тысяч кредитов на сумму 2 млрд рублей. Один из лидеров розничного направления — банк «Русский Стандарт» — сообщил о том, что в этом году в Ростове им выдан миллионный кредит.

Справка N. В I полугодии ростовский региональный центр «Русского Стандарта» выдал в ЮФО кредитов на сумму 4,8 млрд рублей.

Сохранятся ли в ближайшие годы столь высокие темпы роста этого сектора рынка, будет зависеть от многих факторов. В частности, от роста доходов населения, которые, согласно статистике, пока демонстрируют хорошую положительную динамику. Справка N. По данным Ростовстата, реальные денежные доходы населения области увеличились в январе — июне на 6% против 5,7% год назад. Реальная зарплата за этот же период выросла на 10,6% против 4,8-процентного роста в I полугодии 2005 года.

Есть, правда, в цифрах роста денежных доходов и зарплат определенное лукавство. Рост официальных зарплат происходит под административным давлением, а потому имеет отношение в основном к увеличению соответствующих налогов в бюджет, но никак не к реальному росту доходов. В ряде случаев, вероятно, и к некоторому их сокращению, так как растут фискальные издержки предприятий. Хотя это, разумеется, не исключает того, что реальный рост доходов населения все-таки имеет место благодаря положительной промышленной динамике. Ну а кроме того, «обеление» зарплат позволяет жителям области легче и в большем объеме получать банковские кредиты. Так что этот фактор играет на руку банкам.

Сегодня многие деловые СМИ указывают на то, что весьма быстрыми темпами растет объем проблемных кредитов в этом секторе, так как кредитами уже с легкостью пользуются те, кто вряд ли их в состоянии возвратить или планирует это сделать. Сообщения о мошенничествах поступают все чаще.

Однако цифры ЦБ говорят о том, что объем просроченной задолженности физлиц хотя и вырос за полтора года со 173 до 323 млн рублей, однако его доля в общем объеме кредитования граждан даже снизилась — с 1,6% до 0,9%.

В последние год-два розницу в Ростове начал развивать еще ряд крупных банков, которых в недооценке рисков упрекнуть сложно. Так, ММБ в I полугодии увеличил кредитование «физиков» почти в 3 раза, выдав им около 350 млн рублей, ростовский филиал Промсвязьбанка — более чем в 2 раза (182 млн руб.).

Серьезный ресурс роста кредитования граждан таит в себе ипотека. Ее освоение ведет сегодня гораздо больше банков, чем год назад.

956 миллионов рублей ипотечных кредитов под 14,6% в рублях и 11,6% в инвалюте.

Пока банки только начинают подступаться к сфере недвижимости и строительства. Основным препятствием для финансирования строительных компаний является их непрозрачность.

Объем строительных работ на Дону вырос в первом полугодии более чем на 23%, увеличивается число рабочих мест. Однако при этом крупные и средние предприятия отрасли регулярно показывают убытки. На это противоречие в своем аналитическом отчете обращает внимание глава Ростовстата Владимир Емельянов.

И все же банкам крайне интересно поучаствовать в насыщении огромного спроса на качественное жилье и деловую недвижимость. Пока в основном за счет кредитования тех, кто покупает, а не тех, кто строит. При этом банки, разумеется, все равно стараются работать в партнерстве со строителями. Сбербанк сотрудничает с крупнейшим ростовским застройщиком — концерном «Вант». Ростовский филиал Банка Жилищного Финансирования работает в основном с родственной девелоперской компанией «ПИК-Регион». В ближайших планах этого банка — открытие офисов в других городах области. Уже есть примеры, когда банки берут на себя по сути девелоперские функции, устанавливая максимально плотный контроль за возведением жилых домов, — Донской народный банк и Донбанк (см. N, № 49 (657)).

Справка N. В I полугодии жителям области, по данным ГУ ЦБ, было выдано ипотечных кредитов на сумму 956 млн рублей. Средневзвешенная ставка по ним составила 14,6% годовых в рублях и 11,6% в иностранной валюте.

Самым крупным ипотечным кредитором на территории ЮФО в I полугодии, согласно рейтингу RBC.ru, стал «Центр-инвест». Банк выдал 298 ипотечных кредитов на сумму свыше 220 млн рублей. Интересно, что всего физлицам банк выдал за это время 15 тысяч кредитов (в т. ч. 1769 человек — 11,8% — купили автомобили).

Довольно активно развивает это направление ростовский филиал Международного Московского Банка (ММБ).

— Мы начали работать на рынке ипотечных кредитов с весны прошлого года, выдав их в 2005 году на сумму около $ 620 тыс., — сообщила корреспонденту N Лариса Луценко, управляющий ростовского филиала ММБ. — За 6 месяцев этого года продажи ипотечных кредитов выросли почти в 5 раз, составив примерно $ 3 млн. Сегодня мы ежемесячно выдаем таких кредитов на сумму 1 млн долларов.

Очевидно, что объемы ипотечного кредитования будут расти, как и число предлагающих его банков. Директор ростовского представительства банка «Русский Стандарт» Дмитрий Шульженко сообщил, что его банк также планирует приступить к выдаче ипотечных кредитов.

А вот Южный Торговый Банк намерен финансировать пилотный проект в сфере деловой недвижимости, который реализуют его акционеры-строители. Малый бизнес — завтрашний день экономики.

Розничные продукты хорошего качества есть сегодня у большинства крупных и средних банков. И теперь этот сектор, по мнению N, ожидают в основном позиционные действия, связанные с улучшением услуг и снижением их стоимости. Сегодня все больше банков смотрят в направлении малого бизнеса, потенциал которого раскрыт далеко не полностью. Многие участвуют в тех или иных программах финансирования малого бизнеса. На Дону, по некоторым данным, действует около 150 тысяч субъектов малого предпринимательства, и их доля в валовом региональном продукте приближается к 30%. Этой пропорции, очевидно, стараются следовать и крупные банки. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. В ростовском филиале Газпромбанка малый бизнес в кредитном портфеле занимает 20%. А вот у «Центр-инвеста» этот показатель находится примерно на уровне 40%. В первом полугодии банк выдал малым предприятиям 2928 кредитов на сумму 5,5 млрд рублей. Вероятно, это одно из объяснений его динамичного развития. В этом году первые целевые программы для малого бизнеса появились в ростовском филиале «МДМ-Банка». — Мнения многих рыночных аналитиков сходятся в том, что масштабы малого бизнеса в регионах, и в частности в ростовском регионе, недооценены, предпринимательство обладает большим потенциалом развития. Поэтому стратегии многих крупных российских банков, ориентированные на развитие малого и среднего бизнеса, являются на сегодняшний момент приоритетными, — говорит Владимир Стадник, замуправляющего ростовским филиалом «МДМ-Банка». — Сегодня получить кредит на развитие бизнеса либо на другие цели может практически любой клиент, занимающийся коммерческой деятельностью не менее полугода и имеющий положительный результат финансовой деятельности. Большинство индивидуальных предпринимателей, малых предприятий переходят на более прозрачную систему учета и отчетности, используют законные принципы ведения бизнеса, что позволяет им в результате пользоваться кредитными услугами банка. Судя по динамике роста кредитов для малого и среднего бизнеса, можно с уверенностью говорить о своевременности выхода банка в этот сектор рынка.

Присматриваются к этому направлению и в «Альфа-Банке», планируя вплотную заняться им в следующем году.

— В первом полугодии количество действующих расчетных счетов предприятий малого бизнеса в нашем филиале выросло в два раза, соответственно, увеличились и остатки средств на этих счетах, — сообщил N Игорь Пятигорец, управляющий ростовским филиалом АКБ «Промсвязьбанк». — Наш банк поддерживает Областную целевую программу развития малого предпринимательства. Работаем и в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития по кредитованию малого бизнеса.

В августе снизил требования к залоговому обеспечению при кредитовании предприятий среднего и малого бизнеса «Русь-Банк». Теперь у заемщиков этого учреждения есть возможность предоставить залог только на 50% суммы кредита, за оставшиеся 50% дает свое поручительство страховая компания «Росгосстрах». Примеры можно продолжать.

До сих пор с малым бизнесом работали в основном местные банки и филиалы относительно небольших инорегиональных банков. Но теперь конкуренция в этом секторе будет ужесточаться.

— Все понимают, что тот, кто сегодня работает с малым бизнесом, обеспечивает себе клиентскую базу на будущее и пытается занять перспективную нишу, — говорит Андрей Чернявский, зампред правления Южного Торгового Банка. — Имея в своем арсенале конкурентоспособную программу, реализуемую совместно с Минфином РФ, работая на этом рынке, мы видим, что он далек от насыщения. И теперь для всех игроков на первый план выходят интересные маркетинговые решения и повышение качества предоставляемых услуг для малого бизнеса.

Разговоры об избыточности банков заменяются конкурентной борьбой. Многолетние жалобы крупных банков на то, что огромное количество мелких региональных банков путается под ногами и не дает по-настоящему развернуться, похоже, себя исчерпали. Никаких резких действий, ограничивающих банки по размеру капитала, со стороны ЦБ не последовало. Да и капитал рекомендуется увеличить уже в течение доброго десятка лет. И те, кто по-настоящему хотел, это уже сделали. Многие региональные банки продолжают более или менее безбедно существовать, обслуживая малый и средний бизнес. Однако ситуация, похоже, начинает меняться. У крупных банков тоже вроде бы начинают доходить руки до малого бизнеса. Кроме привычной борьбы за жирные куски они намерены посоревноваться и за небольшие крошки. Во всяком случае, это определенный сигнал небольшим банкам.

Многие из них демонстрируют спокойствие. Мол, никогда валовой подход к клиенту в большом банке не сравняется с настоящим индивидуальным подходом.

Однако полностью игнорировать эту тенденцию, очевидно, не собираются. Об этом говорят и более высокие темпы прироста капитала местных банков в этом году. Ведь малый бизнес постепенно превращается в средний, возрастают и его требования к финансовому партнеру. Так что решать проблему пропорционального развития местным банкам придется. Кто-то, как «Южный регион», уже ушел под крыло крупного банка. Кто-то, как ЮТБ, привлекает новых акционеров, продает акции менеджменту и пускает всю прибыль на развитие. Донской народный банк объявил о намерении выпустить в этом году облигации. В любом случае ужесточение межбанковской конкуренции сулит местной экономике дополнительный положительный импульс.


Оформить кредит «Интернет-Банк»
для физических лиц
Онлайн перевод
с карты на карту *

* сервис предоставляется на сайте партнера АО «СКЛ»

Курсы наличной валюты

с 21.11.2018 года
валюта покупка продажа
USD  1 64.50 66.60
EUR  1 73.90 75.90
GBP  1 83.10 85.60
CHF  1 65.10 67.50
CNY  10 85.70 98.80
Курсы валют для операций с банковскими картами »

*установлены для головного офиса банка, курсы могут отличаться в других подразделениях банка
*Для карт «Универсальная», «Премиальная» и «Эксклюзивная».