14.11.2006

Спрос на облигации донского банка превысил предложение

В минувший четверг банк «Центр-инвест» полностью разместил на ММВБ свой дебютный трехлетний облигационный выпуск на 1,5 млрд руб. Ставка первого купона была установлена на уровне 10%. Примечательно, что в ходе торгов заявок поступило на сумму свыше 2 млрд, что, по мнению руководства банка, говорит о доверии инвесторов к заемщику.

В июле N уже писал о намерении сразу двух ростовских банков разместить до конца этого года свои дебютные облигационные займы (см. № 27 (685)).

«Центр-инвест» планировал выпустить облигации на 1,5 млрд руб., а Донской народный банк — на сумму менее 1 млрд руб. Первым облигационным эмитентом из банков не только в Ростовской области, но и в ЮФО оказался «Центр-инвест».

Банк России зарегистрировал 3-летние процентные облигации «Центр-инвеста» в августе этого года, организатором выпуска выступил РОСБАНК, ведущим соорганизатором — Банк Москвы, а официальным партнером — Межбанковская расчетная система. По облигациям предусмотрено поручительство со стороны ООО «Центр-Лизинг». Как уже неоднократно заявляло руководство «Центр-инвеста», целью этого займа является привлечение ресурсов для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса в кредитовании.

Справка N. Размещение ценных бумаг банка проходило на бирже ММВБ по открытой подписке по номиналу. В ходе аукциона ставка 1-го купона облигаций банка была установлена на уровне 10% годовых. Таким образом, величина купонного дохода по одной бумаге номиналом 1 тыс. рублей составит 50,14 руб. Выплата 1-го купона будет проходить 11 мая 2007 года, а погашение выпуска состоится 11 ноября 2009 года. Облигации имеют 6 купонных периодов продолжительностью 183 дня каждый.

Ставка 2-го купона приравнена к 1-му.

— Хотелось бы отметить, что большинство участников займа были уже хорошо знакомы с нашим банком, — заявил корреспонденту N председатель cовета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков. — Результатом доверия инвесторов к «Центр-инвесту» стало превышение спроса над предложением на 500 млн руб. Это говорит о том, что активная работа банка по позиционированию юга России как инвестиционно привлекательного региона заметна и востребована.

В инвестиционных компаниях положительно оценивают результаты дебютного размещения крупнейшего ростовского банка, считая их вполне удачными.

— Ставка 10% очень хорошая, — заметила корреспонденту N менеджер отдела торговых операций ростовского филиала компании «Тройка Диалог» Елена Сулина, — особенно при условии, что сейчас на внутреннем долговом рынке не совсем удачная конъюнктура для размещения рублевых бумаг: высокие ставки денежного рынка и низкая ликвидность.

— Лидирующие позиции банка в Ростовской области, наличие крупных иностранных акционеров, а также информационная открытость и наличие отчетности по МСФО сделало дебютный выпуск облигаций банка достаточно привлекательным для участников рынка, — полагает заместитель гендиректора компании «Титан-Инвест» Татьяна Бондаренко, — что обусловило превышение спроса на облигации банка над предложением. Доходность к оферте на уровне 10,25% сопоставима с доходностями по другим ведущим региональным банкам. Данное размещение облигаций мы рассматриваем как достаточно удачное для банка «Центр-инвест» и считаем, что другим ростовским банкам будет довольно сложно добиться схожих результатов, в случае их выхода на рынок облигационных заимствований.

Что касается планов по выпуску облигационного займа Донским народным банком, то, по мнению финансовых аналитиков, ему будет сложнее получить такие же выгодные условия при размещении займа на сумму меньше 1 млрд руб.

— У «Центр-инвеста» есть стратегический иностранный акционер в лице ЕБРР, они обладают международным рейтингом от Moody’s, — отметила Елена Сулина. — К тому же объем займа в размере 1,5 млрд руб. позволяет быть бумаге ликвидной на вторичном рынке. Это значит, что эти облигации будут интересны широкому кругу инвесторов.


Оформить кредит «Интернет-Банк»
для физических лиц
Онлайн перевод
с карты на карту *

* сервис предоставляется на сайте партнера АО «СКЛ»

Курсы наличной валюты

с 18.11.2018 года
валюта покупка продажа
USD  1 64.75 66.80
EUR  1 73.70 75.70
GBP  1 83.50 86.00
CHF  1 64.30 66.70
CNY  10 86.00 99.20
Курсы валют для операций с банковскими картами »

*установлены для головного офиса банка, курсы могут отличаться в других подразделениях банка
*Для карт «Универсальная», «Премиальная» и «Эксклюзивная».