Банк «Центр-инвест» привлёк в экономику Юга России 175 миллионов долларов США

26 марта была подписана сделка по привлечению банком «Центр-инвест» 175 миллионов долларов США путем дебютного выпуска двухлетних кредитных нот (Credit-linked notes, CLN).

Проект стартовал сразу после подписания в Лондоне 28 февраля 2007 г. соглашения о синдицированном кредите для банка «Центр-инвест» на 80 миллионов долларов США. Организатором и букраннером выпуска кредитных нот выступил Инвестиционный банк «Траст» (ОАО), который является лидером на рынке по организации данного вида финансирования для российских банков. Со-организатором выпуска стал Commerzbank AG (Коммерцбанк АГ) – один из крупнейших банков Германии – партнер банка «Центр-инвест» с 1995 г.

Первоначально заявленная сумма сделки в 50 миллионов долларов США в последствии была увеличена до 175 миллионов долларов США с участием 51 инвестора. Общий спрос со стороны зарубежных финансовых организаций превысил 300 миллионов США. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9%. Бумаги свободно котируются на вторичном рынке.

Роад-шоу проходило в течение 1 недели в Москве, Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Цюрихе и Женеве. В ходе встреч с инвесторами, представляющими частные и инвестиционные банки, хедж фонды и управляющие компании, представители банка (Ольга Высокова, Директор представительства в г. Лондоне, и Григорий Чораян, Руководитель департамента казначейства и финансовых рынков) рассказали инвесторам об основных принципах и результатах работы банка, познакомили со стратегией развития банка «Центр-инвест» на ближайшие пять лет.

Интерес к банку со стороны инвесторов превзошел самые смелые ожидания. В ходе переговоров были даны ответы на сотни вопросов, касающиеся как непосредственно банка «Центр-инвест», так и общего инвестиционного климата в России, состоянии банковской системы, экономики Юга России и места успешного регионального банка в современной банковской системе России.

Для большинства инвесторов эта сделка стала первым опытом работы с ведущим банком Юга России, что придает данному событию особую важность.

Средства, полученные от выпуска кредитных нот банка «Центр-инвест» будут направлены на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов банка, а также населения Юга России.

Успех сделки по выпуску кредитных нот подтвердил высокую деловую репутацию банка на международном финансовом рынке, повысил инвестиционную привлекательность Южного Федерального округа, а также стал существенным шагом банка «Центр-инвест» на пути к приобретению статуса лидера отрасли, имеющего свободный выход на глобальный рынок финансовых ресурсов.

Справка:

Для финансирования перспективных проектов на Юге России в январе 2007 г. банк «Центр-инвест» привлек свыше 20 миллионов долларов США от National City Bank под гарантию Корпорации Частных Иностранных Инвестиций США (OPIC – Overseas Private Investment Corporation) для финансирования кредитов на покупку автомобилей и ипотечных программ кредитования населения Юга России.

В феврале банк «Центр-инвест» подписал соглашение о привлечении 80 миллионов долларов США у синдиката из 37 зарубежных банков 19 стран Европы, Азии, Африки и Америки для финансирования внутренней и внешней торговли клиентов банка «Центр-инвест».

В феврале 2007 г. было подписано соглашение с Черноморским Банком Торговли и Развития (BSTDB) о предоставлении банку «Центр-инвест» субординированного кредита на сумму 10 миллионов долларов США на 7 лет.

Всего «Центр-инвест» планирует привлечь в 2007 г. до 500 миллионов долларов США от Российских и международных инвесторов.

Общий объем инвестиций, привлеченных банком «Центр-инвест» с начала года превысил 280 миллионов долларов США. В соответствии с принятой акционерами в 2006 г. стратегией развития банка «Центр-инвест» «Юг России +» средства будут направлены на реализацию инвестиционных программ для населения и бизнеса Юга России.